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[공고] 신주발행공고(신주의 총수 변경 및 발행가액 확정)

2019.12.11

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[공고]신주발행공고(신주의 총수 변경 및 발행가액 확정)

 

당사는 2019년 10월 30일 이사회의 결의로 상법 제418조 2항 및 당사 정관에 의거 코스닥시장 상장을 위하여 일반공모 방식으로 신주를 발행하기로 하고, 상법 제418조 제4항에 따라 동년 11월 18일 신주발행공고를 하였는바, 아래와 같이 '코스닥시장 상장규정' 제26조 제6항에 의거 신주의 총수가 변경되고, '증권인수업무 등에 관한 규정' 제5조의 의거 신주의 발행가액이 확정되었기에 이를 공고합니다. 


1. 주요 변경사항


   1-1. 변경된 신주의 총수

 

구 분

변경 전

변경 후

  신주모집(공모)

700,000주

700,000주

상장주선인 의무인수
(3자배정)

14,285주

16,666주

합 계

714,285주

716,666주

 

  - 변경사유 : 발행가액 확정에 따라 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항에 의거 상장주선인인 공동대표주관 대신증권() KB증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 취득하여야 하므로 위와 같이 조정함

 

   - 상장 전 후 주식수 이하 참고

 

(단위:주, %)

구분

상장 전

상장 후

주식수

비율

주식수

비율

공모 전 주식수 

주1) 

 5,508,392

100.00%

5,508,392

88.49%

공모주식수



700,000

11.24%

상장주선인의 의무
 취득분



16,666

0.27%

합계

5,508,392

100.00%

6,225,058

100.00%

주1)공모 전 주식수는 미전환 상환전환우선주 697,496주를 포함




  1-2. 일반청약자 환매청구권


    [변경 후] 

일반청약자 환매청구권

부여사유

행사가능 투자자

부여수량

행사기간

행사가격주2)

코스닥시장 상장규정

일반청약자

140,000

상장후 6개월까지

54,000

 주2)일반청약자 환매청구권은 공모가격의 90% 54,000원(확정공모가액 60,000원 기준)을 권리행사가격으로 합니다.다만,일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.

    ※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

 

 

    [변경 전] 

일반청약자 환매청구권

부여사유

행사가능 투자자

부여수량

행사기간

행사가격

코스닥시장 상장규정

일반청약자

140,000

상장후 6개월까지

63,000

 

 


2. 신주의 확정발행가액 : 금 60,000원

  

 

3. 납입기일 : 2019년 12월 17일

 


4. 핵심투자위험요소 : 첨부파일 참조

 

 

 

20191211

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